資本市場業務是樂天所的重要業務，也是樂天所重點發展的專業方向。我們組織在股票發行與上市方面具有豐富的執業經驗的律師，擔當資本市場法律服務的專業律師。

資本市場法律服務具體服務范圍為：

（一）證券發行和上市業務領域提供的法律服務主要包括：

1、 協助企業在國內發行股票、上市;

2、 協助企業在境外發行股票、上市;

3、 協助企業進行債券、可轉換債券(包括國內債券和國際債券)的發行與上市;

4、 為上市公司的股票配售、股份回購、派送與增發提供法律服務;

5、 制作與企業證券發行相關的法律文書;

6、 處理證券發行過程中產生的糾紛。

（二）債券發行業務領域提供的法律服務主要包括：

1、 債券發行法律咨詢，提供法律意見和建議;

2、 設計發行方案、起草相關法律文件;

3、 協助企業選擇承銷機構;

4、 降低發行成本，提高發行效能。

（三）非上市公司融資業務領域提供的法律服務主要包括：

1、 根據企業的實際情況，與企業的財務顧問相互配合，為企業設計債權融資、股權融資、優先股融資、租賃融資等不同的融資方案;

2、 對投資方的投資回報形式和方式進行法律論證，幫助投資方對此做出安排和調整，以保證投資回報的法律效力;

3、 根據投融資雙方的實際情況，協助撰寫個性化的項目可行性研究報告、商業計劃書、設立文件等;

4、 代理客戶參加談判、出具法律意見和建議，制作法律文件等。

（四）上市公司兼并收購業務領域提供的法律服務主要包括：

1、 設計及優化交易架構;

2、 接受委托進行法律審慎調查;

3、 起草股權轉讓協議、合并協議、分立協議以及其他相關交易文件;

4、 就政府審批許可、備案、登記等事宜提供法律意見，并協助辦理相關手續;

5、 協助辦理交割事宜等。

（五）創業投資及私募股權業務領域提供的法律服務主要包括：

1、 策劃投融資架構，制作投融資方案、可行性報告等;

2、 接受委托進行項目盡職調查;

3、 私募股權基金的設立、備案等全程法律服務;

4、 參與重大談判，起草談判法律文件，出具法律意見和建議;

5、 為其他相關事務提供專業法律咨詢等。

（六）證券化和金融衍生工具業務領域提供的法律服務主要包括：

1、 參與資產證券化產品設計與方案論證,分析并協助排除資產證券化過程中可能出現的法律障礙;

2、 對資產池中資產開展盡職調查，預防并控制法律風險;

3、 協助客戶與政府主管部門協調溝通，獲得必要的審批;

4、 特殊目的公司(SPV)的結構設計與法律安排;

5、 代理/參與資產證券化交易談判，協助應對各種突發事件;

6、 處理該資產證券發行相關法律事務;

7、 資產證券化過程中涉及的法律文件起草與修改工作;

8、 發揮稅務律師優勢，協助策劃資產證券化的最佳稅務方案;

9、 其他相關法律服務。

（七）期貨與期貨交易業務領域提供的法律服務主要包括：

1、 接受期貨投資者、期貨公司、期貨交易所和期貨業協會等機構組織的委托，代理期貨案件的相關訴訟及仲裁業務;

2、 接受期貨投資者、期貨公司、期貨交易所、期貨業協會等機構組織的委托，協助機構組織的設立，起草設立文件、股東協議、機構章程、交易規則、期貨合約等。

（八）債務重組和不良資產處置業務領域提供的法律服務主要包括：

1、 開展盡職調查，協助全面清理負債企業的資產和債務等情況;

2、 分析法律風險，排除法律障礙，確定債務重組方案;

3、 協助實施重組方案，就實施過程中的法律問題進行解答，起草有關法律文件，參加有關訴訟、仲裁或執行程序;

4、 協調各方法律關系，完善有關授權、審批、登記、備案、通知等手續，解決各方糾紛和遺留問題;

5、 提供不良資產處置的法律咨詢服務，出具法律意見和建議;

6、 進行前期調查，代理資產的清理核實，協助產權界定;

7、 分析確定處置方式，制定處置方案;

8、 規范處置程序，實現處置目標，籌劃債權債務。